Разработчики ИИ-моделей больше не довольствуются ролью поставщиков доступа к своим технологиям. Они всё активнее выпускают собственные продукты и начинают отбирать рынок у тех, кто ещё вчера был их клиентом. Инвестор Чемат Палихапития, основатель фонда Social Capital, прямо указал на эту тенденцию как на структурный сдвиг в экономике ИИ-бизнеса.
Продавать токены стало невыгодно
Лаборатории, включая OpenAI, стремительно наращивают функциональность своих чат-ботов. Раньше такие компании в основном продавали доступ к моделям через API, а приложения на их основе строили другие. Теперь сами разработчики встраивают готовые возможности непосредственно в свои продукты.
Причина лежит в экономике. Обработка каждого нового токена — фрагмента текста, который модель читает или генерирует, — стоит всё дешевле и почти ничего не приносит. Зарабатывать на простой продаже доступа к модели больше не получается. Деньги смещаются туда, где есть готовый продукт.
Кто пострадает первым
Наибольший риск несут не крупные SaaS-компании, а молодые ИИ-стартапы. Они сейчас тратят значительные средства на модели лабораторий и при этом полностью от них зависят. Палихапития выделил три направления, которые пострадают раньше остальных:
- юридические сервисы;
- инструменты для продаж;
- поддержка клиентов.
Лаборатории прекрасно видят, как эти стартапы используют их модели. Такие данные подсказывают, какие продукты востребованы, а повторить их не составляет труда. Следующими в очереди стоят сервисы-посредники, соединяющие ИИ-модели с программами, которыми люди пользуются каждый день, — документами, облачными хранилищами, почтой. Но лаборатории уже делают это сами: редактирование Google Docs прямо в продуктах OpenAI и подключение Google Drive и Google Docs к чатам получились, по оценке инвестора, очень удачными.
Для инвесторов это тревожный сигнал. Стартап, целиком построенный на чужой модели, может в любой момент получить конкурента в лице собственного поставщика.
Анализ Cryptalist: Рынок ИИ вступает в фазу вертикальной интеграции, когда поставщики инфраструктуры поглощают прикладной слой и присваивают добавленную стоимость. Для венчурного капитала это означает переоценку рисков в портфелях ИИ-стартапов без собственных данных и технологического рва. Устойчивость сохранят лишь проекты с уникальными датасетами, дистрибуцией или глубокой интеграцией в отраслевые процессы, недоступные базовым моделям.