Крупный игрок в сфере искусственного интеллекта, компания Anthropic, выступила с предложением к корпорации Meta арендовать вычислительные мощности на сумму до $10 млрд. Потенциальное соглашение рассчитано на два года, а инициатива была направлена ещё в июне текущего года. Meta в настоящее время рассматривает данное предложение, причём обсуждается формат ежемесячных выплат с возможностью досрочного выхода для обеих сторон. Однако окончательные условия пока не согласованы, а процесс усложняется отсутствием у Meta готового бизнеса по продаже вычислительных ресурсов.
Для Meta это соглашение открывает возможность диверсификации доходов, помимо традиционной рекламной модели. Компания могла бы составить конкуренцию таким облачным провайдерам, как CoreWeave и Nebius, у которых сама в настоящее время арендует мощности. Напомню, что в апреле Meta подписала с CoreWeave контракт на $21 млрд, а в марте — с Nebius на $27 млрд. В мае Марк Цукерберг отмечал, что внешние компании регулярно интересуются покупкой вычислительного оборудования у Meta, но корпорация пока не продавала его из-за собственных нужд, хотя и допускает такой вариант в будущем.
Инвесторы всё чаще критикуют Meta за масштабные расходы на ИИ-инфраструктуру. Продажа избыточных мощностей могла бы помочь оправдать эти вложения. Компания признаёт, что может построить больше дата-центров, чем ей потребуется, а её капитальные затраты в 2026 году могут достичь $145 млрд — более чем вдвое превышая прошлогодние $72 млрд. Сейчас Meta также усиливает свою облачную команду, к которой уже присоединился бывший топ-менеджер Amazon Web Services Дэйв Браун.
Технологические гиганты вкладывают в дата-центры сотни миллиардов долларов, что вызывает вопросы на Уолл-стрит об оправданности таких трат. Из-за дефицита предложения стоимость вычислительных мощностей резко выросла, и нехватка ресурсов вынуждает ИИ-компании договариваться даже с прямыми конкурентами. Спрос на мощности у Anthropic растёт на фоне популярности продукта Claude Code. Ранее стартап заключил похожую сделку со SpaceX Илона Маска на сумму $45 млрд на три года — $1,25 млрд в месяц, задействовав дата-центр Colossus 1 в Мемфисе.
Аналитический вывод: Данная сделка, если она состоится, станет знаковым прецедентом на рынке ИИ-инфраструктуры. Она не только подтверждает острый дефицит вычислительных ресурсов, но и демонстрирует, как крупные корпорации вынуждены пересматривать свои бизнес-модели, превращаясь из чистых потребителей в поставщиков мощностей. Для Meta это может стать стратегическим шагом, который снизит давление со стороны инвесторов и укрепит её позиции в облачной экосистеме, но риски, связанные с масштабированием этого направления, остаются высокими.