Искусственный интеллект продолжает перекраивать ландшафт технологического бизнеса: компания Anthropic, известная своей моделью Claude, сделала Meta предложение, которое может кардинально изменить подход к монетизации ИИ-инфраструктуры. Речь идет о двухлетнем контракте на аренду вычислительных мощностей на сумму до $10 млрд. Предложение было направлено в июне, и сейчас Meta рассматривает его, причем обсуждается формат ежемесячных платежей с возможностью досрочного выхода для обеих сторон.
Этот шаг примечателен тем, что Meta, традиционно фокусирующаяся на рекламной модели, может получить новый источник дохода. На данный момент у компании нет готового бизнеса по продаже вычислительных мощностей, но она уже арендует их у таких провайдеров, как CoreWeave и Nebius. В апреле Meta подписала с CoreWeave соглашение на $21 млрд, а в марте — с Nebius на $27 млрд. Таким образом, предложение Anthropic не только открывает путь к конкуренции с облачными гигантами, но и позволяет Meta оправдать колоссальные капитальные затраты на ИИ-инфраструктуру, которые, по оценкам, могут достичь $145 млрд в 2026 году — более чем вдвое больше прошлогодних $72 млрд.
Инвесторы уже выражают обеспокоенность масштабом трат Meta на дата-центры, и продажа избыточных мощностей могла бы стать ответом на критику. Сама компания признает, что может построить больше объектов, чем ей нужно. Примечательно, что Meta усиливает облачную команду: к ней присоединился бывший топ-менеджер Amazon Web Services Дэйв Браун, что сигнализирует о серьезных намерениях.
Спрос на вычислительные ресурсы у Anthropic растет на фоне популярности Claude Code. Ранее стартап уже заключил аналогичную сделку со SpaceX Илона Маска на $45 млрд на три года, задействуя дата-центр Colossus 1 в Мемфисе. Дефицит предложения на рынке мощностей, как отмечают аналитики, вынуждает даже конкурентов договариваться друг с другом.
Мой экспертный комментарий: Этот кейс — яркий пример того, как гонка за вычислительными ресурсами трансформирует бизнес-модели технологических гигантов. Meta, инвестируя в ИИ-инфраструктуру, не просто готовится к будущему, но и создает актив, который можно монетизировать уже сейчас. Если сделка состоится, это станет прецедентом, который заставит других игроков пересмотреть свои стратегии. Однако отсутствие у Meta готового облачного бизнеса — ключевой риск, который может замедлить реализацию.