Искусственный интеллект продолжает перекраивать рынок вычислительных ресурсов. Компания Anthropic, известная своей моделью Claude, предложила корпорации Meta арендовать вычислительные мощности на сумму до $10 млрд. Согласно моим данным, потенциальное соглашение рассчитано на два года, а инициатива была направлена ещё в июне текущего года. Meta сейчас рассматривает это предложение, и обсуждаемый формат предполагает ежемесячные выплаты. Стороны предусмотрели возможность досрочного выхода из сделки, но окончательные условия пока не согласованы. Процесс осложняется тем, что у Meta пока нет готового бизнеса по продаже вычислительных мощностей — это для неё новая территория.
Для Meta это соглашение могло бы открыть дополнительный источник дохода помимо рекламы. Компания уже арендует мощности у таких провайдеров, как CoreWeave и Nebius, и теперь сама может стать конкурентом в этом сегменте. В апреле Meta подписала контракт с CoreWeave на $21 млрд, а в марте — с Nebius на $27 млрд. В мае Марк Цукерберг признал, что внешние фирмы регулярно интересуются покупкой оборудования у Meta, но компания пока не продавала его из-за собственных нужд. Однако теперь, с учётом роста капитальных затрат, которые в 2026 году могут достичь $145 млрд — более чем вдвое превысив прошлогодние $72 млрд — продажа избыточных мощностей становится разумным шагом.
Инвесторы уже критикуют Meta за масштабные расходы на ИИ-инфраструктуру, и аренда мощностей могла бы оправдать эти вложения. Компания признаёт, что может построить больше дата-центров, чем ей потребуется. Интересно, что Meta уже усиливает облачную команду: к ней присоединился бывший топ-менеджер Amazon Web Services Дэйв Браун. Это явный сигнал о серьёзных намерениях войти в облачный бизнес.
Спрос на мощности у Anthropic растёт на фоне популярности инструмента Claude Code. Ранее стартап уже заключил похожую сделку со SpaceX Илона Маска на $45 млрд на три года — $1,25 млрд в месяц. Для Anthropic аренда у Meta — это не просто доступ к ресурсам, а стратегический шаг в условиях дефицита предложения, который резко взвинтил цены. Как отмечает аналитик Bloomberg Intelligence Мандип Сингх, нехватка ресурсов вынуждает ИИ-компании договариваться даже с прямыми конкурентами.
Мой анализ: Этот шаг Meta — не просто попытка заработать, а системный ответ на давление Уолл-стрит. Продажа избыточных мощностей может превратиться в ключевой драйвер роста, если компании удастся создать конкурентоспособное облачное подразделение. Однако риски велики: рынок уже насыщен игроками вроде CoreWeave, и Meta придётся доказывать свою эффективность. Для Anthropic же это шанс диверсифицировать поставщиков и снизить зависимость от одного партнёра, что критически важно в условиях острой конкуренции за ИИ-инфраструктуру.