Рынок вычислительных мощностей для искусственного интеллекта продолжает лихорадить. В центре очередной громкой инициативы оказалась компания Anthropic, предложившая Meta арендовать её серверные ресурсы на сумму до $10 млрд. Это не просто цифра — это сигнал о том, насколько остро стоит проблема дефицита GPU и как далеко готовы заходить ИИ-стартапы ради доступа к железу.
Согласно моей информации, потенциальное соглашение рассчитано на два года. Anthropic направила предложение ещё в июне, и Meta сейчас его активно рассматривает. Формат предполагает ежемесячные выплаты, причём обе стороны могут досрочно выйти из сделки. Однако финальные условия пока не согласованы. Ключевая загвоздка — у Meta попросту нет готового бизнеса по продаже вычислительных мощностей. Это не облачный провайдер в классическом понимании, а корпорация, которая строит инфраструктуру в первую очередь для себя.
Для Meta этот шаг открывает стратегически важный новый источник дохода, независимый от рекламы. Компания могла бы составить конкуренцию таким гигантам, как CoreWeave и Nebius, у которых сейчас сама арендует мощности. Напомню, что в апреле Meta подписала соглашение с CoreWeave на $21 млрд, а в марте — с Nebius на $27 млрд. Продажа избыточных мощностей позволила бы Meta не только оправдать колоссальные капитальные затраты (которые в 2026 году могут достичь $145 млрд — более чем вдвое больше прошлогодних $72 млрд), но и снизить давление со стороны инвесторов, критикующих масштаб трат на ИИ.
Сам Марк Цукерберг ещё в мае намекал, что внешние фирмы регулярно интересуются покупкой оборудования, но Meta пока воздерживалась из-за собственных нужд. Теперь ситуация меняется. Компания уже усиливает облачную команду — к ней присоединился бывший топ-менеджер Amazon Web Services Дэйв Браун.
Спрос на мощности у Anthropic взлетел на фоне популярности Claude Code. Ранее стартап заключил похожую сделку со SpaceX Илона Маска на $45 млрд на три года ($1,25 млрд в месяц), задействовав дата-центр Colossus 1 в Мемфисе. Очевидно, что даже конкуренты вынуждены договариваться друг с другом — настолько велика нехватка ресурсов.
Мой анализ: Эта сделка — яркое подтверждение того, что рынок ИИ-инфраструктуры превращается в поле битвы не только технологий, но и капитала. Meta, имея огромные резервы мощностей, может превратить их в финансовый актив, а Anthropic получает доступ к критически важному ресурсу. Если соглашение состоится, мы увидим прецедент, который изменит правила игры для всего сектора.