Wintermute направит $1 млрд на ИИ-инфраструктуру: ставка на универсальную торговлю
Крупный криптовалютный маркетмейкер Wintermute объявил о масштабном плане: в течение ближайших пяти лет компания инвестирует около $1 млрд в инфраструктуру для высокочастотной торговли и искусственного интеллекта. Финансирование будет осуществляться за счет нераспределенной прибыли, что подчеркивает уверенность руководства в собственной устойчивости и долгосрочной стратегии.
Генеральный директор Евгений Гаевой пояснил, что выход на традиционные рынки требует значительных ресурсов. Конкуренция с игроками, которые десятилетиями совершенствовали свои алгоритмы и торговые системы, вынуждает Wintermute наращивать технологическую мощь. Сейчас внекриптовалютные направления приносят компании лишь около 10% выручки, однако к концу 2027 года этот показатель должен превысить 50%. При этом средний дневной объем торгов в 2026 году снизился до $10 млрд с $15 млрд годом ранее, что лишь усиливает мотивацию для диверсификации.
Ключевым направлением инвестиций станут дата-центры, ориентированные на ИИ и количественные модели. Гаевой подчеркивает: современные стратегии требуют не только минимальных задержек при исполнении сделок, но и постоянного обучения моделей на огромных массивах рыночных данных. Это предполагает серьезные вложения в вычислительные мощности, системы хранения и сетевую инфраструктуру.
Экспансия за пределы криптовалют
Процесс трансформации уже запущен. В феврале Wintermute добавила на OTC-платформу токенизированное золото PAXG и XAUT, предложив клиентам расчеты в криптовалютах, стейблкоинах и фиате. В марте азиатское подразделение открыло круглосуточную OTC-торговлю CFD-контрактами на нефть WTI, включая выходные и праздники. Это прямой ответ на растущий спрос на использование криптоинфраструктуры для работы с традиционными активами.
Параллельно Wintermute усиливает команду: в 2027 году штат нью-йоркского офиса удвоится с нынешних 17 человек, а глобальная численность сотрудников вырастет примерно на 40%. Напомню, что в августе аффилированная структура Wintermute USA LLC уже зарегистрировалась в SEC в качестве брокера-дилера, что открывает доступ к регулируемому рынку ценных бумаг США.
Мой анализ: Этот шаг — не просто попытка хеджирования, а системная ставка на конвергенцию крипто- и традиционных рынков. Wintermute явно стремится повторить путь таких гигантов, как Jane Street или Citadel Securities, но с уникальным преимуществом — глубокой экспертизой в цифровых активах и ИИ. Учитывая снижение объемов торгов, диверсификация становится не просто амбицией, а необходимостью для выживания в конкурентной среде. Успех будет зависеть от того, насколько быстро компания сможет масштабировать технологическую платформу без потери операционной эффективности.