Пока весь рынок затаил дыхание в ожидании квартальных цифр Nvidia, четверо других игроков технологического сектора тихо совершили более впечатляющие ралли. Речь идет об Okta, Salesforce, CrowdStrike и Veeva Systems. Их отчеты не просто превзошли ожидания Уолл-стрит, но и продемонстрировали, что инвесторы готовы щедро вознаграждать компании за уверенные прогнозы и устойчивый рост, даже в тени ИИ-гиганта.
Отчет Nvidia: рекорд, но сдержанная реакция
Nvidia действительно показала сильные результаты за второй финансовый квартал. Скорректированная прибыль составила $2,22 на акцию при выручке в $96,22 млрд, что заметно выше консенсус-прогноза аналитиков, ожидавших $2,10 и $92,17 млрд соответственно. Компания также дала оптимистичный прогноз на третий квартал, пообещав выручку в районе $108 млрд, что превышает средние рыночные ожидания.
Однако реакция рынка была на удивление сдержанной. Акции NVDA выросли лишь на 4% на постмаркете. Это говорит о том, что столь высокие ожидания уже были заложены в цену, и для дальнейшего импульса рынку нужны были не просто хорошие цифры, а нечто экстраординарное.
Кто обошел Nvidia?
В то время как Nvidia довольствовалась скромным ростом, акции Okta взлетели на 19% после закрытия торгов. Компания по управлению цифровой идентификацией отчиталась о прибыли в $1,05 на акцию при выручке $805 млн, тогда как аналитики прогнозировали $0,97 и $795 млн соответственно. Okta также повысила годовой прогноз по обоим показателям, что стало мощным сигналом уверенности для инвесторов.
Акции Salesforce прибавили около 13%. Скорректированная прибыль компании более чем удвоилась, достигнув $5,90 на акцию, во многом благодаря доходам от инвестиций. Чистая выручка составила $11,35 млрд, незначительно превысив прогноз в $11,32 млрд. Примечательно, что такой рывок CRM может добавить примерно 160 пунктов к индексу Dow Jones Industrial Average в четверг.
CrowdStrike подорожала примерно на 10%, превзойдя ожидания и по выручке, и по прибыли на акцию. Прогноз на третий квартал совпал с оценками по прибыли и оказался выше по доходам. Акции Veeva Systems, разработчика ПО для фармацевтики, выросли на 7%, также обойдя прогнозы аналитиков по обоим ключевым показателям.
Другие движения и выводы
Среди менее заметных, но показательных движений — акции Agilent Technologies выросли на 4%, повторив результат Nvidia, а Everpure (ранее Pure Storage) прибавила 2%. В то же время Urban Outfitters подешевела на 5%, несмотря на соответствие ожиданиям, что подчеркивает чувствительность рынка к качеству прогнозов и комментариям руководства.
Вчерашние торги ясно дали понять: одного лишь превышения прогноза по прибыли недостаточно. Инвесторы теперь внимательно следят за долгосрочными перспективами и способностью компаний поддерживать рост. Вопрос в том, удержат ли эти акции завоеванные позиции после открытия регулярных торгов в четверг, или же мы станем свидетелями классической коррекции после эйфории.
Мой взгляд: Сильная реакция на отчеты Okta, Salesforce и CrowdStrike — это не просто разовый всплеск. Это явный сигнал перераспределения капитала: рынок ищет новые точки роста за пределами узкого круга ИИ-чипов. Инвесторам стоит обратить внимание на компании с устойчивым денежным потоком и четкой стратегией, особенно в сфере кибербезопасности и облачных решений, где спрос остается структурно высоким.