В середине августа появилась информация о том, что Вашингтон готовит ультиматум для десятков стран, требуя определиться, чью сторону они займут в технологическом противостоянии с Китаем. Формально это выглядит как очередной виток соперничества сверхдержав, но за политическим жестом скрывается куда более глубокая проблема.

Госдепартамент подготовил письмо для 35 стран, ранее подписавших американское «Заявление о возможностях в сфере ИИ». Тем, кто выберет китайскую структуру, грозит исключение из инициативы Pax Silica — проекта по контролю над цепочками поставок моделей, полупроводников и критически важных ископаемых. К американской инициативе примкнули около двух десятков государств, но особое внимание привлекает Казахстан: страна вошла в обе коалиции одновременно, и именно ее двойная позиция вызывает беспокойство в Вашингтоне.

Пекин действует симметрично. Летом председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании Всемирной организации сотрудничества в области ИИ, продвигая китайские технологии как альтернативу американскому влиянию. Однако, по моей оценке, расстановка сил уже не столь однозначна. США сохраняют первенство в фундаментальных исследованиях и разработке передовых моделей, но Китай стремительно сокращает отставание — прежде всего в эффективности, прикладном применении технологий и робототехнике.

Требование выбрать сторону — это не демонстрация превосходства, а симптом. Американская модель ИИ с трудом выдерживает конкуренцию с китайской ставкой на открытость и низкие цены. Политическое давление стало попыткой компенсировать то, чего не удается добиться рыночными методами.

Экономика, которая не сходится

Ключевая уязвимость американского подхода — разрыв между инвестициями и реальной отдачей. С 2023 года технологические гиганты США направили в ИИ сотни миллиардов долларов, но монетизация остается минимальной. У Microsoft капитальные затраты за год достигли $116 млрд, а прямая выручка от ИИ-бизнеса оценивается в $40–45 млрд. Соотношение вложений к выручке подскочило с привычных 7–10% до 35%, а денежный поток за семь лет вырос лишь в 1,6 раза при росте выручки в 2,7 раза.

Положение конкурентов не лучше. Google впервые показала отрицательный операционный денежный поток, прекратила обратный выкуп акций и за пятнадцать месяцев нарастила долг с $30 млрд до $120 млрд. Amazon ушла в минус на $25 млрд за полугодие, а Meta тратит на ИИ 97% операционного потока. Прямые доходы несопоставимы с масштабом затрат: Microsoft 365 Copilot собрал около 30 млн подписок против инвестиций в $190 млрд, у Google потенциальная выручка от подписок и API оценивается в $15–20 млрд при вложениях в $200 млрд.

Вся эта конструкция держится на надежде: после консолидации рынка американские компании рассчитывают диктовать цены и наконец окупить затраты. Именно эту перспективу и разрушает Китай.

Китайская ставка на дешевизну и открытость

Вместо гонки за «интеллектом» любой ценой китайские разработчики сделали ставку на эффективность затрат и открытый доступ. Наглядный пример — DeepSeek V4 Flash: модель стоит почти даром, около $0,08 за миллион входных токенов, но выдает производительность на уровне американских флагманов весны 2026 года.

Ответом стало вынужденное снижение цен со стороны OpenAI. Модель GLM-5.3 от Z.ai при цене порядка $2,5 за миллион токенов вышла на уровень между версиями GPT-5.5 и GPT-5.6 и вдобавок оптимизирована под китайские ускорители Huawei, снижая зависимость от Nvidia. Результат отразился на рынке напрямую: по данным крупнейшего маршрутизатора трафика OpenRouter, год назад на американские модели приходилось 75–85% запросов, а сейчас 60–70% трафика по токенам обеспечивают китайские решения — DeepSeek, GLM и другие.

Причина проста: для массовых задач вроде генерации кода, обработки данных и агентного исполнения бизнесу не нужна дорогая «гениальность». Требуются надежность, скорость и низкая цена — и все это предлагает Китай.

Выкладывая мощные модели почти бесплатно, Китай обесценивает американские вложения: каждый такой релиз сдвигает планку цен вниз и лишает США возможности когда-либо окупить гигантские инвестиции.

Паритет технологий и цена изоляции

Разрыв в качестве, за счет которого американцы рассчитывали удерживать премию, в массовом сегменте почти исчез. Флагманы уровня GPT-5.6 и Opus-5 еще лидируют в сложных задачах вроде научных рассуждений, но модели Kimi K3, GLM-5.3 и Qwen-3.8 вплотную приблизились к ним, работая при этом заметно быстрее и дешевле. Такими темпами уже в 2027 году Китай способен выйти вперед.

Особенно показательно положение Google: располагая данными, чипами и инженерами, компания все же уступила лидерство и теперь отыгрывается за счет дешевых моделей и демпинга. Это указывает на системный изъян американского подхода — ставку на масштаб вычислений без должной оптимизации.

Экономическая слабость и толкает Вашингтон к политическим мерам. Требование выбрать сторону я трактую как признак уязвимости: США пытаются административно изолировать Китай от глобального рынка, поскольку рыночными способами сохранить сбыт дорогих моделей уже не выходит. Такая стратегия несет серьезные риски. Мир может расколоться на два технологических блока с дублирующими стандартами, развивающиеся страны из-за принуждения способны демонстративно покинуть американскую коалицию, а ограничения лишь ускорят разработку Китаем собственных чипов и алгоритмов.

Итоговая картина парадоксальна. По вложениям США далеко впереди, но эти деньги не окупаются и наращивают долги; по реальному использованию Китай уже доминирует в массовом сегменте; по технологиям достигнут паритет с тенденцией не в пользу Америки. Административные барьеры редко срабатывают, если продукт конкурента дешевле и достаточно хорош, поэтому искусственная изоляция рискует лишь ускорить формирование независимого китайского ИИ-блока.

Мой вывод: ультиматум Вашингтона — не сила, а признание слабости. Рынок уже проголосовал за эффективность, и политические меры вряд ли изменят этот выбор — они лишь ускорят фрагментацию глобальной технологической экосистемы.