Масштабная инфраструктурная сделка в сфере искусственного интеллекта получила неожиданное продолжение. Вычислительные мощности, которые ИИ-разработчик Anthropic планирует арендовать у облачного провайдера Lambda в рамках многомиллиардного соглашения, будут развернуты на площадке Beacon Point, принадлежащей известному биткоин-майнеру Hut 8 и расположенной в Техасе.
В рамках этой схемы арендатором мощностей у Hut 8 выступает Nvidia. Lambda, в свою очередь, установит на площадке GPU-ускорители и будет обеспечивать облачные сервисы для Anthropic. Речь идет о сумме примерно в $35 млрд, что делает это соглашение одним из крупнейших в истории ИИ-инфраструктуры.
Детали проекта и реакция рынка
Проект предусматривает задействование около 350 МВт электроэнергии на техасской площадке. Примечательно, что Hut 8 ранее уже анонсировала заключение двух долгосрочных контрактов на аренду мощностей в Beacon Point, однако тогда компания не раскрывала личности контрагентов. Теперь становится очевидным, что часть этих договоренностей связана с участием Lambda и Anthropic, хотя официального подтверждения со стороны майнинговой фирмы пока не поступало.
Реакция фондового рынка оказалась неоднозначной. На момент написания анализа акции Hut 8 перешли в «красную зону», снизившись до отметки $76,22. Инвесторы, вероятно, оценивают потенциальные риски и выгоды от перепрофилирования части энергетических активов компании под нужды ИИ-индустрии.
Тренд на диверсификацию
Этот шаг является ярким подтверждением глобального тренда, когда традиционные майнинговые компании активно трансформируются в поставщиков высокотехнологичной инфраструктуры. Ранее в августе компания IREN уже сообщила, что ее выручка от облачных ИИ-сервисов впервые превысила доходы от добычи биткоина.
Мой взгляд: подобные сделки демонстрируют, что энергетические активы майнеров становятся стратегическим ресурсом для всей цифровой экономики. Однако ключевой вопрос — сможет ли Hut 8 сохранить гибкость и не попасть в чрезмерную зависимость от одного крупного заказчика, поскольку волатильность ИИ-рынка может быть не менее высокой, чем у криптовалют. Рынок пока осторожен, и падение акций — это скорее фиксация прибыли после недавнего ралли, чем сигнал о проблемах в сделке.