Атака на Hyperliquid провалилась: биржа Aster, связанная с CZ, потеряла в 4 раза больше, чем планировала
Конкуренция между двумя крупнейшими децентрализованными биржами деривативов перешла в стадию открытого конфликта. Торговый адрес, предположительно профинансированный через платформу Aster, предпринял попытку искусственно обрушить ликвидность своего прямого конкурента Hyperliquid. Aster публично поддерживается основателем Binance Чанпэном Чжао (CZ), поэтому противостояние оказалось в центре внимания.
Организаторы использовали старую, хорошо известную схему манипуляций. Однако в этот раз система сработала иначе: атакующий потерял в четыре раза больше своей жертвы. Разбираемся, как так вышло.
Хроника неудавшейся манипуляции
Попытку обмана торговой платформы 16 июня зафиксировали аналитики канала Markets Alpha. Согласно блокчейн-анализу, адрес принадлежал к группе кошельков, которая неделей ранее вывела $2,3 млн с Aster. Примерно за 20 часов до инцидента этот кошелек перевел $635 тыс. на Hyperliquid. Сразу после этого трейдер начал агрессивно открывать длинную позицию по токену Fartcoin.
| Этап операции | Объем позиции | Результат для участника |
| Наращивание позиции | $7,1 млн | Достиг 20% открытого интереса |
| Принудительное закрытие | $0 | Полная ликвидация и потеря $540 тыс. |
| Итог для пула HLP | Убыток около $130 тыс. | Успешно поглотил и закрыл позицию |
Следовательно, план полностью провалился, а личность владельца кошельков пока остается нераскрытой.
Сценарий, который не сработал
Аналитик il.hl подробно описал классическую схему атаки, состоящую из пяти последовательных шагов:
- Накопление около 20% открытого интереса на низколиквидном активе.
- Искусственный разгон цены с помощью покупок на спотовом рынке.
- Провоцирование защитной ликвидации крупных позиций.
- Принудительная передача этих позиций в пул ликвидности HLP.
- Массовый сброс токенов, оставляющий пул с огромными убытками.
Подобный алгоритм действий злоумышленники уже применяли во время прошлых инцидентов на Hyperliquid. Впрочем, на этот раз стратегия дала сбой в самом начале. После четырех часов непрерывных покупок кошелек ликвидировался, поэтому организатор даже не успел начать разгон цены. В итоге нападавший понес гораздо больший финансовый урон, чем сама атакованная платформа. Позже, 18 июня, известный трейдер MartyParty подтвердил, что Aster открыто атакует Hyperliquid.
Контекст: противостояние Aster и Hyperliquid
Платформа Aster представляет собой мультичейн-DEX без обязательной верификации пользователей. Проект создали путем слияния площадок Astherus и APX Finance, после чего провели ребрендинг при поддержке YZi Labs. Биржа предлагает клиентам огромное кредитное плечо до 1000x. Чанпэн Чжао открыто называет этот проект главным соперником Hyperliquid. Поэтому бизнесмена неоднократно обвиняли в атаках на платформу через Aster.
Мое профессиональное мнение: Данный инцидент — яркое подтверждение того, что даже хорошо отлаженные манипулятивные схемы дают сбой, если контрагент обладает достаточной глубиной ликвидности. Hyperliquid продемонстрировал устойчивость своей системы, а вот репутация Aster как «убийцы Hyperliquid» получила серьезный удар. В долгосрочной перспективе такие эпизоды только укрепляют доверие к протоколам с прозрачной архитектурой пулов ликвидности.