Биржа Aster, связанная с CZ, провалила атаку на Hyperliquid: потери в 4 раза превысили ущерб жертвы
Конкуренция между двумя крупнейшими децентрализованными биржами деривативов перешла в стадию открытого конфликта. Торговый адрес, предположительно профинансированный через платформу Aster, предпринял попытку искусственно обрушить ликвидность своего прямого конкурента Hyperliquid. Напомню, что Aster публично поддерживается основателем Binance Чанпэном Чжао (CZ), что делает это противостояние особенно значимым для всего рынка.
Организаторы атаки применили старую, хорошо известную схему манипуляции. Однако на этот раз механизм сработал иначе: атакующий потерял в четыре раза больше, чем его жертва. Разберем, как именно это произошло.
Хроника неудавшейся манипуляции
Попытка атаки была зафиксирована аналитиками 16 июня. Согласно данным блокчейн-анализа, атакующий адрес принадлежал к группе кошельков, которая неделей ранее вывела $2,3 млн с биржи Aster. Примерно за 20 часов до инцидента этот кошелек перевел $635 тыс. на Hyperliquid. Сразу после этого трейдер начал агрессивно открывать длинную позицию по токену Fartcoin.
| Этап операции | Объем позиции | Результат для участника |
|---|---|---|
| Наращивание позиции | $7,1 млн | Достиг 20% открытого интереса |
| Принудительное закрытие | $0 | Полная ликвидация и потеря $540 тыс. |
| Итог для пула HLP | Убыток около $130 тыс. | Успешно поглотил и закрыл позицию |
Как видно из таблицы, план провалился полностью. Личность владельца кошельков пока остается нераскрытой.
Почему стратегия дала сбой
Аналитик il.hl подробно описал классическую схему атаки, которая состоит из пяти шагов: накопление около 20% открытого интереса на низколиквидном активе; искусственный разгон цены через спотовые покупки; провоцирование защитной ликвидации крупных позиций; принудительная передача этих позиций в пул ликвидности HLP; и, наконец, массовый сброс токенов, оставляющий пул с огромными убытками.
Подобный алгоритм злоумышленники уже применяли во время предыдущих инцидентов на Hyperliquid. Однако в этот раз стратегия дала сбой в самом начале. После четырех часов непрерывных покупок кошелек атакующего был ликвидирован, так что организатор даже не успел начать разгон цены. В итоге нападавший понес гораздо больший финансовый урон, чем сама атакованная платформа. Позже, 18 июня, известный трейдер MartyParty подтвердил, что Aster открыто атакует Hyperliquid.
Контекст противостояния Aster и Hyperliquid
Aster представляет собой мультичейн-DEX без обязательной верификации пользователей. Проект создан путем слияния площадок Astherus и APX Finance при поддержке YZi Labs. Биржа предлагает клиентам огромное кредитное плечо — до 1000x.
Чанпэн Чжао открыто называет этот проект главным конкурентом Hyperliquid. Бизнесмена неоднократно обвиняли в организации атак на платформу через Aster. Данный инцидент лишь подтверждает, что борьба за лидерство в сегменте DEX-деривативов становится все более жесткой.
Мое мнение: Эта история — яркий пример того, как агрессивная маркетинговая стратегия и попытки выдавить конкурента неэтичными методами могут обернуться против самого инициатора. Рынок децентрализованных деривативов слишком молод и волатилен, чтобы полагаться на грубую силу капитала. Hyperliquid, в свою очередь, продемонстрировал устойчивость своей системы управления рисками, что укрепляет доверие к платформе.