Morgan Stanley резко повысил прогноз поставок китайских роботов-гуманоидов: с 28 000 до 50 000 единиц в 2026 году
Аналитики Morgan Stanley вновь пересмотрели свои ожидания относительно рынка гуманоидных роботов в Китае, и этот пересмотр носит поистине революционный характер. Согласно последнему отчету банка, прогноз поставок на 2026 год был повышен с 28 000 до 50 000 единиц. Это уже второе значительное повышение за последние месяцы: в январе того же года оценка была скорректирована с 14 000 до 28 000 единиц.
Столь агрессивный рост прогноза обусловлен целым рядом факторов, которые сигнализируют о зрелости рынка. Прежде всего, это резкое увеличение числа китайских компаний, объявивших о планах массового производства. В частности, автопроизводитель Xpeng подтвердил свои намерения выйти на серийный выпуск гуманоидов уже к концу текущего года.
Ключевыми драйверами, по оценке Morgan Stanley, стали: подтверждение коммерческой применимости устройств в реальных условиях, активная государственная поддержка и значительные изменения в цепочках поставок, которые сделали производство более экономически эффективным.
Особый интерес представляет структурный сдвиг в сторону полноразмерных моделей. Банк прогнозирует, что их доля в общем объеме поставок вырастет с 30% в 2026 году до 50% в 2027 году и достигнет 70% к 2028 году. Это указывает на то, что рынок движется от экспериментальных и нишевых решений к массовым промышленным применениям.
Важно отметить, что Пекин не просто наблюдает за этим процессом, а активно его катализирует. Недавно была запущена общенациональная программа обучения, которая призвана сместить акцент с демонстрационных показов на реальное внедрение роботов на фабриках, складах и в больницах. Это, на мой взгляд, является решающим фактором: государство фактически создает инфраструктуру для ускоренной коммерциализации.
В качестве дополнительных подтверждений тренда можно привести недавние разработки Midea Group, представившей шестирукого промышленного робота MIRO U для завода в Уси, и Alibaba, которая в июне анонсировала полный стек ИИ-моделей для управления роботами. Все это свидетельствует о том, что Китай намерен не просто догнать, а опередить мировых конкурентов в гонке гуманоидных роботов.
Мое экспертное мнение: Рынок гуманоидных роботов в Китае переходит из фазы хайпа в фазу реального промышленного внедрения. Прогноз Morgan Stanley, вероятно, все еще консервативен, учитывая колоссальные инвестиции со стороны государства и частного сектора. В ближайшие два года мы станем свидетелями настоящего бума, который может полностью изменить ландшафт мировой промышленности и логистики.