Wintermute инвестирует $1 млрд в ИИ-инфраструктуру: криптомаркетмейкер метит в лиги Jane Street и Citadel
Криптовалютный маркетмейкер Wintermute объявил о планах направить около $1 млрд в развитие инфраструктуры для высокочастотной торговли и систем искусственного интеллекта в течение ближайших пяти лет. Это стратегический шаг, который кардинально меняет позиционирование компании на рынке.
Амбициозная трансформация бизнеса
Финансирование будет осуществляться за счет нераспределенной прибыли, что подчеркивает уверенность руководства в собственных силах. Генеральный директор Евгений Гаевой отмечает, что выход на традиционные рынки требует колоссальных ресурсов — Wintermute придется конкурировать с игроками, которые десятилетиями совершенствовали свои торговые системы и инфраструктуру.
Сейчас не связанные с криптовалютами направления приносят компании около 10% выручки. Однако к концу 2027 года этот показатель должен превысить 50%. Примечательно, что средний дневной объем торгов Wintermute в 2026 году снизился до $10 млрд против $15 млрд годом ранее — это дополнительный стимул для диверсификации.
Инвестиции в дата-центры и кадры
Ключевым направлением инвестиций станут дата-центры для работы с ИИ и количественными моделями. Современные торговые стратегии требуют не только минимальных задержек при исполнении сделок, но и постоянного обучения моделей на больших объемах рыночных данных. Для этого необходимы серьезные вычислительные мощности, системы хранения и сетевая инфраструктура.
Параллельно компания наращивает команду: в 2027 году штат нью-йоркского офиса (сейчас 17 человек) планируется удвоить, а глобальную численность сотрудников увеличить примерно на 40%.
Выход за пределы криптовалют
Расширение в традиционные активы началось еще в начале года. В феврале Wintermute добавила на OTC-платформу токенизированное золото PAXG и XAUT, предоставив клиентам расчеты в криптовалютах, стейблкоинах и фиате. В марте азиатское подразделение запустило круглосуточную OTC-торговлю CFD-контрактами на нефть WTI, включая выходные и праздники.
Аналитики компании также фиксируют усиление конкуренции между акциями и цифровыми активами за розничный капитал — инвесторы все чаще перераспределяют средства между этими классами, а не наращивают позиции в обоих одновременно.
Напомним, что 7 августа Wintermute вышла на регулируемый рынок ценных бумаг США: аффилированная структура Wintermute USA LLC зарегистрировалась в SEC в качестве брокера-дилера.
Мой взгляд: Этот шаг — логичная эволюция для крупного маркетмейкера, который видит, как крипторынок консолидируется и институционализируется. Однако конкуренция с такими гигантами, как Jane Street и Citadel Securities, — это вызов совершенно иного уровня. Успех будет зависеть не только от технологий, но и от способности привлечь топ-кадры с Уолл-стрит, что может стать самой сложной задачей.